SharepointFolder

Im CRM-Standard wird der Sharepoint-Ordner zu einer Firma erst dann generiert, wenn das erste mal im Firma-Formular das Register "Dateien" aufgerufen wird. Darüber hinaus besteht der Ordnername aus dem Firmennamen und einer kryptischen ID, wie zum Beispiel SIEVERS-Group_ 2620FAF4FA9FEE11A5690022485B73DC. Es werden auch keine Unterordner angelegt, sodass womöglich jeder Kunde eine eigene historisch gewachsene Ordnerstruktur bekommt. SharepointFolder löst diese Probleme:

• SharepointFolder generiert für eine neu angelegte Firma den zugehörigen Sharepoint-Ordner sofort, ohne vorher das Register „Dateien“ öffnen zu müssen.
• Optional können Sie folgende Optionen einschalten:
  • Bildung des Ordnernamens aus Firmennamen plus Firmennummer statt GUID
  • Anlage einer einheitliche Ordnerstruktur im Firmenordner
  • Sonderzeichen verbieten

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass SharepointFolder nur mit Dynamics 365 Online und Sharepoint Online funktioniert.

Diese neuen Einrichtungsfelder gibt es mit SharepointFolder:

• Do for Account: Aktiviert die SharepointFolder Erweiterung. Nun wird bei neuen Firmen automatisch ein Sharepoint-Verzeichnis angelegt
• Accountname Extension: Legt fest, ob das angelegte Sharepoint-Verzeichnis mit Firmennummer oder GUID benannt werden soll
• Account Subfolders: Legt fest, welche Unterordner im Sharepoint-Verzeichnis standardmäßig angelegt werden sollen. Sie können pro Zeile den Namen eines Unterordners angeben. Ist die Option aktiviert, aber das Einrichtungsfeld sonst leer, werden folgende Ordner angelegt:
  • Unterlagen vom Kunden
  • Unterlagen für den Kunden
  • Angebote
  • Aufträge
  • Rechnungen
  • Verträge
• Not allowed: Definiert nicht erlaubte Sonderzeichen im Verzeichnisnamen. Wenn aktiv, werden diese Sonderzeichen durch Minuszeichen ersetzt. Ist die Option aktiviert, aber das Einrichtungsfeld sonst leer, sind diese Sonderzeichen nicht erlaubt: '{','|','}','%','~','+','#','"','*','&','.',':','<','>','?','/','','