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ReadyToUse Basic

Produktbestandteile

ReadyToUse-Basic gehört zum SIEVERS ReadyToUse (R2U) Modulbaukasten und besteht aus den folgenden Dateien:

  • SIEVERS CRM R2U Checkliste V1.0.docx
  • SIEVERS ADD - Projektdokumentation R2U Basic Sales V1.0.docx
  • sie_R2U_BasicPackage_9_0_0_5_managed.zip
  • sie_R2U_BasicIntegration_9_0_0_2_managed.zip
  • sie_R2U_SecurityRoles_1_0_0_0.zip
  • sie_R2U_DuplicateRules_1_0_0_0.zip
  • SIEVERSCustomization_1_0_0_0.zip
  • SIEVERSProcesses_1_0_0_0.zip
  • Gebiet.csv
  • Hauptbranche.csv
  • Kampagne.csv
  • Land.csv
  • Tätigkeitsbereich.csv
  • Unterbranche.csv
  • Verantwortung.csv
  • Zahlungsbedingung.csv

Firmen

Die Firmenseite enthielt bisher die wichtigsten Angaben der Firma, wie etwa den Namen, die Telefonnummer und die Adresse.

Mit ReadyToUse können Sie nun auch folgende Firmeninformationen hinterlegen:

  • Firmenname 2 & 3
  • Key-Accounter
  • Vertriebsgebiet
  • Telefon 2
  • Primärer Kontakt
  • Übergeordnete Firma (Somit Firmenhierarchien erstellbar)
  • Anzahl Mitarbeiter
  • Anzahl Niederlassungen
  • Umsatz
  • Branche
  • Nebenbranche
  • Postfachnummer
  • Adresse 2

Der Ausschnitt zeigt einen Teil der Firmeninformation-Erweiterung

Neben dieser Erweiterung der Stammdaten werden Ihnen auf der rechten Seite die aktuellsten Kennzahlen der Firma angezeigt:

  • Letzter Besuch
  • Letzter Besuchsbericht
  • Summe offene Verkaufschancen
  • Letzte Aktivität (Letzter Anruf, Termin, E-Mail, etc.)
  • Summe fakturierte Rechnungen

Diese Kennzahlen verschaffen Ihnen einen Überblick über die aktuellen Aktivitäten mit der Firma

Im unteren Bereich haben Sie die Möglichkeit, die Firma betreffende Dateien per Drag & Drop hochzuladen. Diese Dateien werden dann in der Zeitachse auf der rechten Seiten vermerkt.

Neben der Inhaltsübersicht gibt es nun auch den Tab Verknüpfungen. Hier werden alle mit dieser Firma verknüpften Kontakte, Verkaufschancen, Anfragen und Besuchsberichte hinterlegt.

Kontakte

Bei den Kontakten verändert ReadyToUse auch ein paar wichtige Details:

  • Die Briefanrede wird nun automatisch aus der Anrede übernommen
  • Vorgesetzte der Kontakte können hinterlegt werden
  • Wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen, können Sie die Adresse direkt aus der Firma übernehmen lassen
  • Übersicht über letzte Aktivitäten

Hinweis

Beachten Sie, dass Sie die Adresse nicht manuell anpassen können, wenn Sie die Adressvererbungsfunktion aktiviert haben.

Besuchsbericht

Mit ReadyToUse können Sie zur Vor- und Nachbereitung eines Kundenbesuchs die neuen Besuchsberichte nutzen. Einen solchen Besuchsbericht erzeugen Sie im Besuchsmanagement-Bereich. Jeder Besuchsbericht muss einer Firma zugeordnet werden. Dadurch können Sie diesen auch über den Tab Verknüpfungen im Firmenbereich einsehen.

Um die Funktionen eines Besuchsberichts korrekt nutzen zu können, müssen Sie bei der Erstellung folgende Felder ausfüllen:

  • Betreff
  • Bezug
  • Besitzer

Für einen vollständigen Besuchsbericht fehlt neben diesen Angaben natürlich noch der Bericht selbst. Schreiben Sie diesen einfach in das Textfeld unterhalb

Nun können Sie den Besuchsbericht abspeichern. Anschließend stehen Ihnen noch einige weitere Funktionen zur Verfügung. Sie können unter dem Textfeld nun die beteiligten Personen hinzufügen und Notizen hinterlegen. Außerdem wird Ihnen eine Zeitleiste des Besuchs angezeigt. Aus Übersichtsgründen und für die zeitliche Nachvollziehbarkeit empfehlen wir Ihnen, die obige Zeitleiste zu nutzen. Hiermit wird der Besuch auf Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aufgeteilt.

Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste zu nutzen.

Vertriebsmanagement

Für eine grobe Übersicht bietet ReadyToUse den Bereich des Vertriebsmanagements an. Hier können Sie die Daten der wichtigsten Entitäten und Ziele abrufen.

  • Ziele
    • Ziele
    • Zielmetriken
    • Rollupabfrage
    • Berichte
  • Kunden
    • Firmen
    • Kontakte
  • Vertrieb
    • Leads
    • Verkaufschancen

Workflows

Wir haben die Workflows mit zwei aus unserer Sicht sinnvollen Funktionen ergänzt:

  1. Bereits geschlossene Aktivitäten können wieder geöffnet werden
  2. Wenn der Besitzer einer Aufgabe wechselt, wird dem neuen Besitzer eine E-Mail mit den wesentlichen Fakten der Aufgabe geschickt

Weitere Verbesserungen

  • Telefon- und Faxnummern werden von ReadyToUse auf Korrektheit geprüft. Das System würde etwa einen Fehler melden, wenn sich in der Telefonnummer ein Buchstabe befindet.
  • Leads-Formular wurde um Anrede und Briefanrede erweitert
  • Das Verkaufschance-Formular wurde übersichtlicher gestaltet und neu strukturiert
  • Beim Import neuer Kontakte werden die Anrede, die Adressanrede und und die Briefanrede automatisch generiert
  • Nach der Eingabe von PLZ oder Ort in Formularen werden alle übrigen Informationen autovervollständigt. PLZ-Ort-Kombinationen werden auf Korrektheit geprüft